• 請求書を送る前のチェックリスト
  • 宛先と発行者
  • 日付と番号
  • 明細と金額
  • 振込先と備考
  • PDFと控え
  • メール送付
  • すぐ使う場合
  • すぐ使う場合

§請求書を送る前のチェックリスト

副業や個人事業で請求書を送る前に、最低限見ておきたい確認項目です。金額や宛先の誤りは、入金遅れや再発行の手間につながりやすいため、送信前に短く確認します。

§宛先と発行者

宛先名、部署名、担当者名、敬称を確認します。法人宛ての場合は会社名の表記ゆれ、個人宛ての場合は氏名の漢字を見直します。

発行者側は、屋号、氏名、住所、メールアドレス、電話番号、登録番号が必要どおり入っているか確認します。登録番号を使う場合は、桁や表記の抜けを見ます。

§日付と番号

発行日、支払期限、見積書の場合は有効期限を確認します。請求番号や見積番号は、過去の書類と重複していないか見ます。

番号の付け方は、年、月、連番などを決めておくと後から探しやすくなります。例: 202605-001

§明細と金額

品目名、数量、単価、税率、税込/税抜の扱いを確認します。割引、交通費、立替金、源泉徴収の扱いがある場合は、取引先との取り決めに合っているか見ます。

端数処理は、四捨五入、切り捨て、切り上げのどれを使ったか控えておくと、相手先の計算と差が出たときに説明しやすくなります。

§振込先と備考

銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義を確認します。支払期限、振込手数料、納品条件など、取引先に伝えるべき条件がある場合は備考に入れます。

§PDFと控え

PDF保存後に、ページ崩れ、文字切れ、明細の途中改ページを確認します。送付したPDFと入力データの控えは、案件名や発行日で分かる名前にして保存します。

入力内容をJSONなどで控えておくと、同じ取引先の次回請求や、見積書から請求書へ切り替えるときに再入力を減らせます。

§メール送付

件名に「請求書」「案件名」「支払期限」などを入れると、相手が探しやすくなります。本文では添付した書類、支払期限、不明点がある場合の連絡先を短く書きます。

送信前に、宛先、CC、添付ファイル、ファイル名を確認します。添付漏れは起きやすいため、最後にもう一度見ます。

§すぐ使う場合

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